聚焦家电“十二五”之洗衣机业格局生变
2011年是“十二五”开局的第一年，洗衣机企业似乎都铆足了劲大干一场。但是动辄上百万台的产能扩张，是否会为一直发展较为平稳的洗衣机行业埋下恶性竞争和产能过剩的伏笔?未来几年，洗衣机市场竞争格局是否会发生变化?洗衣机企业在转型升级方向将做哪些努力?针对这些行业关心的热点问题，《电器》记者进行了采访。企业向高端扩产
近几年来，家电下乡、以旧换新等一系列国家政策令家电市场发展迅猛。与冰箱行业一样，洗衣机行业也掀起新一轮的产能投资热潮。
2011年3月25日，海尔斥资百亿在三水建设海尔-佛山(三水)市场创新产业园，这是海尔近年来最大手笔的投资。产业园首期将于明年3月建成，其中将形成滚筒洗衣机300万台的年产能力。2010年，西门子位于南京家电产业园的洗衣机工厂进行了扩产，安装了第二条生产线，并于同年11月开启两条生产线的运行。另外有消息称，TCL集团近期拟在武汉投资建设洗衣机生产基地。
扩张动作最大的当属美的旗下的小天鹅。2011年4月2日，小天鹅洗衣机荆州基地扩能项目破土动工。该基地一期工程将于2012年初落成，预计三年建成后洗衣机年产能达到600万台，实现销售收入约40亿元。据了解，目前小天鹅在江苏无锡、安徽合肥和湖北荆州三地拥有洗衣机生产基地，2010年已拥有各类洗衣机产能1600万台。2011年3月18日，小天鹅宣布，2011年将新增固定资产投资6.487亿元，用于提升洗衣机产能。投资计划全部完成后，小天鹅洗衣机产能将由目前的1600万台提升到2500万台。4月25日，小天鹅发布公告，不再实施广州南沙投资洗衣机工业园项目，拟在天津空港投资8.5亿元建设规划产能为600万台的洗衣机生产基地。
近几年发展很快的合肥三洋(600983,股吧)也加大了洗衣机及洗衣机电机产能布局。2010年6月28日，合肥三洋南岗电机产业园投产，每年新增波轮洗衣机生产能力340万台，滚筒洗衣机生产能力80万台。
洗衣机行业中还存在近百家中小企业，相对而言，它们明显对投资表现出谨慎的态度。中小洗衣机企业的产品主要以面向农村市场的双桶洗衣机为主，少数企业可以生产全自动波轮洗衣机。一些受访的中小洗衣机企业负责人对《电器》记者表示，他们对未来五年的发展做出了一定的规划，但是否要扩大产能，还要看未来的市场形势而定，需要理性分析。“大品牌扩产有一定的保障，我们毕竟没有这样的实力。”某中小企业负责人说。
《电器》记者注意到，主流洗衣机企业对产能的布局集中在滚筒洗衣机及高端波轮洗衣机上。据记者初步统计，2009年至2010年，美的(小天鹅)、西门子、合肥三洋和美菱新增滚筒洗衣机生产能力就超过460万台。2011年，仅海尔、美的(小天鹅)针对滚筒洗衣机的扩能投资计划中，到2014年，将新增滚筒洗衣机产能750万台、干衣机产能150万台。
据美的制冷家电集团副总裁王金亮介绍，美的集团洗衣机新增产能中大部分为高端滚筒洗衣机，“行业其他企业新增产能情况也是同样，这对整个产业的产品升级十分有利”。据了解，除了滚筒洗衣机外，几年来美的(小天鹅)产能扩张的重点还在于高端波轮洗衣机及干衣机。
中国家用电器协会统计数据显示，2010年洗衣机产量中，滚筒洗衣机、波轮洗衣机和双桶洗衣机的份额分别为18.5%、45.5%和 36%。预计2015年，滚筒洗衣机和全自动波轮洗衣机的产量占比之和将会提升至70%。国内市场销售情况中，高端洗衣机的比重增长更为突出。据中怡康统计，2006年，滚筒洗衣机的零售量占比为12.9%，而2010年第三季度，这个数字已经提高到23.6%，同期，滚筒洗衣机无论零售量还是零售额的增长幅度均超过40%，大大高于其他产品品类。据《电器》记者统计，2010~2011年新增及计划新增滚筒洗衣机产能已超过1000万台，约占新增产能总量的70%，这恰恰符合了洗衣机产品向高端转型的趋势。显然，洗衣机大企业正在为未来洗衣机市场升级换代做产能储备，以抢得市场先机。
或引行业洗牌
据国家统计局统计，2010年，中国洗衣机产量为6208.13万台，同比增长25.78%。《电器》记者通过采访了解到，多数企业认为，目前国内洗衣机市场规模为5000万台，年平均增长率在10%左右。如果以这一数字为基础推断，不考虑其他因素，2015年，中国洗衣机市场规模大约在8000万台左右。
中国家用电器协会初步统计数据表明，截止到2010年年底，全国洗衣机的生产能力为6900万台，主产区集中于长三角，特别是江苏、浙江一带，其次集中的产区是安徽、山东和广东。
对比市场规模和产能规模，再考虑到未来家电下乡及以旧换新政策中止因素，不禁令人担心，未来洗衣机产业是否会出现产能过剩的局面?
“不用等到五年后，这两年就会出现产能过剩。"家电下乡"和"以旧换新"已经提前消费了一定的市场容量。如果这些政策停止，销量可能会下降，那么产能必然会过剩。这应该是行业未来发展面临的一个比较突出的问题。”杭州松下家用电器有限公司总经理柳建国坦白地说。他表示，要解决这一问题，重点是要开拓农村市场。目前农村家庭洗衣机拥有率只有50%，如果把这一部分市场潜力激发出来，产能过剩的问题不难解决。
王金亮的看法有所不同，他认为，现在主流企业增加的产能未来不会过剩。因为，在行业发展过程中，一些无效产能会逐步被淘汰，未来行业的洗牌不可避免。“现在洗衣机行业的竞争还不够充分，行业中存在庞大的杂牌军队伍，如果这些品牌三五年后消失，售后服务都不知道由谁负责。因此，市场的优胜劣汰会淘汰这些落后产能。国家也应该出台相应的政策，设置一定的行业门槛，保证先进产能淘汰落后产能。另外，中国家电产业全球化的步伐在不断加快，海外市场的空间会越来越大，这也需要大量的产能。”
主流洗衣机企业积极的产能布局和市场扩张，的确令行业中大量以双桶机为主的中小企业前景堪忧。目前洗衣机家电下乡中标品牌有102个之多，其中大多数为中小品牌。
《电器》记者在采访中明显感到，中小企业已经感到了压力。宁波是全国最大的双桶洗衣机生产基地，也是洗衣机中小企业较为集中的地区。作为宁波家电业“十二五”规划审定专家，宁波吉德家电实业有限公司副总经理张革伟对这一问题有着更为透彻的理解：“宁波中小企业走品牌立世的道路还很长，政府可以扶持有实力的企业进行兼并和重组，最终发展更多有实力的、规范的、质量稳定的和资源配置合理的企业。”据《电器》记者了解，宁波家电业“十二五”规划建议，中小洗衣机企业未来应该向其他行业转移，同时向中西部地区转移，降低生产成本。
技术升级多元化
目前，越来越严的环保政策、越来越大的成本压力以及越来越多元化的产品需求，使家电企业必须转型升级，必须进一步加大技术研发投入力度。中国家电业“十二五”规划建议对技术创新有明确的指标要求：“十二五”期间，家电行业平均研发投入在销售收入中的比重将达到3%。具体到洗衣机行业，规划指出，洗衣机的发展重点是大容量高端全自动波轮洗衣机和滚筒洗衣机的关键技术、节能节水技术的研发和应用。
业内人士指出，缺乏核心竞争力的企业被优质企业吃掉或自然走向消亡是行业发展必然趋势，未来真正能够屹立于市场的将是拥有品牌、技术及完善产业链的企业。随着经济实力与技术力量的发展，有实力的家电企业已经不再是简单地处在产业链的一个节点上，不满足只生产整机产品，而是向相对完整的产业链上下游扩张。2010年，变频电机已经成为合肥三洋一项重要产业，南岗电机产业园投产后，将形成1000万台变频电机的年产能。
中国家电业“十二五”规划建议要求，到“十二五”末，滚筒洗衣机中变频电机的应用比例达到20%，全自动波轮洗衣机中变频电机的应用比例达到10%。对于这一发展目标，某电机企业有关负责人认为不难达到。他对记者说：“现在海尔、西门子、松下和三洋等都在力推变频滚筒产品。到2015年，变频滚筒洗衣机20%的比例不难达到。变频波轮洗衣机方面，目前仅海尔同我们的合约就有120万台，行业达到10%这个比例也不是难事。”王金亮也表示，美的系洗衣机会坚定不移地去推进这一目标。
不过，也有企业人士认为，波轮洗衣机应用变频电机的目标不容易实现。“波轮洗衣机更大的市场在农村，这个市场对价格敏感度高，而变频电机成本较高，因此，普及难度相对较大。”柳建国坦言。
据了解，已经有一些企业在加强变频洗衣机的布局。TCL集团白家电事业部洗衣机项目部部长王国飞就透露，TCL正在研发变频洗衣机，不久将会推向市场。
对于洗衣机技术的转型升级，惠而浦(中国)投资有限公司中国区织物护理类别副总监洪永顺认为，洗衣机的技术升级不能仅仅盯在变频技术上。变频技术应用于洗衣机上的节能效果远不如空调明显，而洗衣机的洗净、洗涤呵护和健康环保等技术往往才是消费者最为关心的，这些不是仅仅应用变频电机就能够实现的，也可以说是目前洗衣机技术发展的瓶颈，需要有突破性技术的出现。他认为，洗干一体机在中国将有不错的市场前景。近五年，惠而浦有可能扩大这一产品的产能。
记者在采访中了解到，不止主流大企业，一些中小企业也在考虑产品技术的升级换代。四川超迪电器实业有限公司副总经理吴锐告诉《电器》记者，“十二五”期间，超迪打算对产品线进行调整，开始生产滚筒洗衣机。目前该产品已经处在研发阶段，明后年有望投入生产。
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